Balti börsil algas kauplemine AST roheliste võlakirjadega

29.11.2021

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 29. november 2021

Nasdaq teatab, et täna noteeriti Balti börside võlakirjanimekirjas Läti võrguettevõtte Augstsprieguma tīkls (AST) võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad noteeritud Nasdaq Riia turul. AST on esimene Balti võrguettevõte, kes on emiteerinud ja börsile kauplemisele toonud rohelised võlakirjad.

Võlakirjaemissiooni kogumaht on 100 miljonit eurot ning tegu on esimese osaga AST 160 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, intressimäär 0,5% aastas ning lunastamistähtaeg 20. jaanuar 2027.

AST suunatud võlakirjapakkumises osales enam kui 20 kutselist investorit, kes märkisid pakkumise rohkem kui kahekordselt üle. Investoriteks olid pensionifondid, varahaldus- ja kindlustusettevõtted ning pangad nii Balti- kui Põhjamaadest, samuti Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ning Põhjamaade Investeerimispank. Võlakirjapakkumise peakorraldaja oli Luminor, õigusnõustajaks COBALT.

„AST roheliste võlakirjade noteerimine on oluline maamärk teel jätkusuutlikuma tuleviku suunas. Meil on hea meel, et AST otsustas oma esimesed rohelised võlakirjad noteerida Nasdaq Riia börsil,“ ütles Nasdaq Balti börside juht Daiga Auziņa-Melalksne.

„AST rohelised võlakirjad on üliolulised, et saaksime ellu viia rahvusliku tähtsusega energiaprojekte. Samuti on see märkimisväärne samm Euroopa roheleppe kontekstis. Kapitaliturult raha kaasamise pluss on, et AST-l on võimalik ise kontrollida kogu protsessi ja tingimusi,“ ütles Läti rahandusminister Jānis Reirs.

„Roheliste võlakirjade välja andmine näitab, et AST on jõudnud uuele arengutasemele nii üld- kui finantsjuhtimise mõttes. Edukas debüüt võlakirjaturul annab lisakindlust, et ettevõte suudab edukalt rahastada oma järgmise kümne aasta ambitsioonikat investeerimiskava,“ ütles AST nõukogu esimees Kaspars Āboliņš.

„Investorite suur huvi võlakirjade vastu tekitab meis optimismi ka tuleviku refinantseerimiste ja kapitali kaasamiste osas, mille toel saame ellu viia suuremahuliste taastuvenergiaprojektide integreerimist Läti energiasüsteemi ja saavutada Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine.

Augstsprieguma tīkls AS on sõltumatu võrguettevõte, mis haldab elektrienergia jaotusvõrku, tagamaks Lätis järjepideva, turvalise ja jätkusuutliku energiapakkumise. AST-le kuulub 68,46% maagaasi jaotuse ja hoiustamisega tegeleva ettevõtte JSC Conexus Baltic Grid aktsiatest. Loe täpsemalt: https://ast.lv/en

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com.

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com