Tallinna Külmhoone AS aktsiakapitali suurus on 33 870 000 krooni.

Tallinna Külmhoone AS aktsiad on kõik üheliigilised nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 10 krooni. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

Tulenevalt Tallinna Külmhoone AS-i põhikirjast, mis on esitatud lisas 1 ja Äriseadustikust on aktsionäril õigus:

• osaleda ja hääletada aktsionäride üldkoosolekul;
• saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ettevõtte tegevuse kohta;
• tutvuda auditeeritud raamatupidamise aastaaruandega ja tegevusaruandega enne nende üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist;
• saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust;
• osaleda aktsiaseltsi kasumi jaotamisel;
• osaleda aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;
• vabalt võõrandada ja koormata oma aktsiaid;
• märkida emiteeritavaid aktsiaid proportsionaalselt oma osaluse suurusele aktsiakapitalis juhul, kui üldkoosoleku otsusega pole otsustatud teisiti.

Tallinna Külmhoone AS-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Dividendide maksmise otsustab üldkoosolek peale majandusaasta aruande kinnitamist.

Vastavalt tulumaksuseadusele on dividende maksev ettevõte dividendide väljamaksmisel kohustatud maksma tulumaksu, mis vastab 26/74 dividendide summast. Aktsionär deklareerib ettevõttest dividendidena saadud tulu vastaval maksustamisperioodil maksustamisele mittekuuluva tuluna. Tulu aktsiate ostu-müügi tehingutest järelturul maksustatakse samuti 26-protsendilise tulumaksuga ja see kuulub aktsiate müüja poolt deklareerimisele tulumaksuga maksustamisele kuuluva tuluna.

08.10.1997.a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus suurendada Tallinna Külmhoone AS-i aktsiakapitali. Aktsiakapitali suurendamine toimus aktsiate avaliku, suunatud emiteerimise teel (Emissioon). 08.10.1997 toimunud üldkoosoleku protokoll on esitatud prospekti lisas 2.

Emissioon on registreeritud Eesti Vabariigi Väärtpaberiinspektsioonis 20.11.1997 registreerimis-numbriga RVPA 161

Info emiteeritud aktsiate kohta

Emissiooni maht oli 1 400 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Aktsia müügihind oli 40 krooni ning ülekursi suurus vastavalt 30 krooni. Emissiooni maht nimiväärtuses oli 14 000 000 krooni ja müügihinnas 56 000 000 krooni.

Aktsiate märkimise periood kestis 04.12.1997 kuni 11.12.1997.

Emissiooni käigus toimunud aktsiakapitali suurendamine registreeriti Äriregistris 23.12.1997.

Emissiooni käigus väljastatud aktsiad on samaliigilised, sama nimiväärtusega kui olemasolevad aktsiad ning andsid uutele aktsionäridele võrdsed õigused seniste aktsionäridega. Emiteeritavad aktsiad andsid õiguse dividendile alates 1997.a. majandusaastast.

08.10.1997 toimunud aktsionäride üldkoosolekuga otsustati emiteeritavate aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega, milleks oli AS Jäälill ja AS Piimar aktsiad. Sellest tulenevalt otsustati pakkuda emiteeritavad aktsiad märkimiseks AS-i Jäälill ja AS-i Piimar aktsionäridele alljärgnevalt:

1. AS Jäälill aktsionäridele pakuti müügiks 1 100 000 aktsiat nimiväärtuselises kogusummas 11 000 000 krooni.
2. AS Piimar aktsionäridele pakuti müügiks 300 000 aktsiat nimiväärtuselises kogusummas 3 000 000 krooni.

Aktsiate eest tasumine toimus samaaegselt nende märkimisega Tallinna Külmhoone AS-s asukohaga Peterburi tee 42, Tallinn. Aktsiate eest tasuti mitterahalise sissemaksega alljärgnevalt:

1. 1 100 Tallinna Külmhoone AS aktsia eest tasuti 1 AS Jäälill aktsiaga (1 Tallinna Külmhoone AS aktsia = 1/1 100 AS Jäälill aktsiaga).
2. 500 Tallinna Külmhoone AS aktsia eest tasuti 1 AS Piimar aktsiaga (1 Tallinna Külmhoone aktsia AS = 1/500 AS Piimar aktsiaga).

Mitterahalise sissemaksega tasumise eesmärgiks oli omandada 100%-liselt AS Jäälill ja AS Piimar aktsiad.

Mitterahaline sissemakse on hinnatud AS Price Waterhouse poolt. Hinnang AS-de Jäälill ja Piimar 100% aktsiate omandamisele Tallinna Külmhoone poolt on esitatud lisas 3.

Aktsiakapitali suuruseks pärast emissiooni toimumist on 33 870 000 krooni ja aktsiate arvuks vastavalt 3 387 000.

Emissiooni käigus väljastatud aktsiate märkimine toimus 04.12.1997-11.12.1997.

Aktsiate märkijate väärtpaberikontole kandmise aluseks oli Tallinna Külmhoone AS ning AS Piimari ja AS Jäälille aktsionäride vahel sõlmitud aktsiate märkimise leping.

Emiteeritud aktsiad kanti AS-i Piimar ja AS-i Jäälill aktsionäride väärtpaberiarvetele Tallinna Külmhoone AS poolt EVK-le esitatud nimekirja alusel.

Kuna tegemist oli aktsiate vahetusega oli olulisem vahetussuhe, mitte konkreetne müügihind, mis sõltub nii otsuse tegemise päeva (15.09.1997.a.) kui ka tegeliku märkimise toimumise päeva Tallinna Külmhoone AS-i aktsia turuhinnast.

Aktsiate vahetussuhe kujunes Tallinna Külmhoone AS-i ja AS-ide Jäälill ja Piimar aktsionäride vaheliste läbirääkimiste käigus. Aktsiate vahetussuhete määramisel lähtus Tallinna Külmhoone AS-i juhtkond kolme ettevõtte turuväärtusest seisuga 15.09.1997, s.o. Tallinna Külmhoone AS-i nõukogu koosoleku toimumise päeval, millal otsustati omandada AS-d Jäälill ja Piimar ning püüdis arvestada ühinemise järgselt loodavate uute lisaväärtustega.

Aktsiate vahetussuhtele on andnud omapoolse hinnangu audiitorettevõte Price Waterhouse. Vahetussuhte hindamisel on audiitorettevõte lähtunud ettevõtete poolt tulevikus genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtusest, millest on lahutatud võõrkapitalide turuväärtused. Audiitorettevõtte arvates oli välja pakutud vahetussuhe 1 100 000 Tallinna Külmhoone AS aktsiat 100% AS Jäälill aktsiate eest ja 300 000 AS Tallinna Külmhoone aktsiat 100% AS Piimar aktsiate eest põhjendatud vahetussuhe.

Emissiooni käigus emiteeriti aktsiad eesmärgiga omandada 100% hulgimüügifirmade AS Jäälill ja AS Piimar aktsiatest.

Tallinna Külmhoone AS omandas eelpooltoodud ettevõtted eesmärgiga suurendada oma turuosa ja arendada ettevõtte toodete jaotusvõrku. AS-de Jäälill ja Piimar omandamine aitab ettevõttel kindlustada oma positsiooni turul külmutatud kaupade jaotuse alal ning vähendada äririski, mis on tingitud liigsest orienteeritusest ühele tegevusalale. Läbi omandatavate hulgimüügifirmade jaotuskettide on Tallinna Külmhoone AS-l võimalik väiksemate kulutustega turule tulla uute arenevate tooteliikidega.

Samuti on võimalik vähendada kulusid kahe hulgimüügifirma müügitegevuse ja juhtimise ühendamise arvelt, kuna suur osa klientidest kattuvad.

Emissiooniga ja AS-de Jäälill ja Piimar ühendamisega seotud kulud:

AS Jäälill, oli suurim külmutatud toodete müüja Eestis, hõlmates ettevõtte juhtkonna hinnangul 60% Eesti jäätisemüügi turust. Turustavast toodangust moodustas üle 50% Tallinna Külmhoone AS-i toodang.

AS Piimar oli turuliider jahutatud piimatoodete hulgimüügi osas Tallinnas ja Harjumaal, hõlmates umbes 40% vastavast turust. Turustavate toodete hulgas ei olnud Tallinna Külmhoone AS-i toodangut.